Plantilla Excel de cobranza
Ordena tu cartera antes de cobrar más fuerte.
Descarga una plantilla compatible con Pactiva para limpiar clientes, WhatsApp, cuotas, montos y vencimientos. Es el primer paso para dejar de cerrar el mes desde hojas sueltas.
Si buscabas una plantilla Excel de cobranza, úsala para limpiar la cartera; luego Pactiva convierte esa lista en ruta diaria, promesas, pagos y reportes.
Columnas compatibles
| name | document | whatsapp_phone | status | concept | amount | due_date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliente Mensualidad 01 | 70000001 | 999111001 | cliente01@example.com | active | Mensualidad | 120.00 | 2026-06-06 |
| Cliente Mensualidad 02 | 70000002 | 999111002 | cliente02@example.com | active | Mensualidad | 120.00 | 2026-06-06 |
| Cliente Mantenimiento 03 | 70000003 | 999111003 | cliente03@example.com | active | Mantenimiento | 85.00 | 2026-06-09 |
| Cliente Inactivo 04 | 70000004 | 999111004 | cliente04@example.com | inactive |
Cómo usarla
De plantilla gratuita a primera cartera operativa.
01
Descarga el CSV
Ábrelo en Excel o Google Sheets y conserva los encabezados.
02
Limpia teléfonos
Deja un WhatsApp por cliente y evita duplicados por documento.
03
Importa clientes
Pactiva crea o actualiza clientes y omite filas inválidas sin detener el archivo.
04
Crea cuotas
Si completaste concept, amount y due_date, Pactiva ya crea la primera cuota y te manda directo a seguimiento.
Diferencial Pactiva
Una plantilla ayuda. Un proceso cobra.
La plantilla ordena el punto de partida; Pactiva agrega seguimiento diario, evidencia, promesas, pagos y cierre. Ese es el salto entre una hoja prolija y una operación profesional.
Después de limpiar la hoja